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飞鹿股份:德邦证券股份有限公司关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书

发布日期:2023/10/8 11:17:06 浏览:292

来源时间为:2022-09-20

德邦证券股份有限公司

关于

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2022年度以简易程序向特定对象发行股票

上市保荐书

保荐人(主承销商)

(上海市中山东二路558号外滩金融中心N1幢9层)

二〇二二年九月

声明

德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”、“本保荐机构”)及其保荐代表人裔麟、李俊根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明,本上市保荐书中所涉简称与《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

声明...........................................................................................................................1

目录...........................................................................................................................2

第一节发行人基本情况.............................................................................................3

一、发行人概况....................................................................................................3

二、发行人主营业务、核心技术、研发水平....................................................4

三、发行人主要经营和财务数据及指标............................................................6

四、发行人存在的主要风险................................................................................7

第二节本次发行情况...............................................................................................12

第三节本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...............................15

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人..............................................15

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员..........................................15

第四节保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...............................16

一、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况..................................16

二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构

或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况..................................16

三、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员不存在

拥有发行人权益、在发行人任职等情况..........................................................16

四、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股

股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况..................16

五、除上述情况之外,本保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保

荐职责的其他关联关系......................................................................................16

第五节保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...................................................17

第六节保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...............................18

第七节保荐机构对发行人是否符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条

件的说明.....................................................................................................................19

第八节持续督导期间的工作安排...........................................................................27

第九节保荐机构关于本项目的推荐结论...............................................................29

第一节发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

英文名称:ZhuzhouFeiluHigh-TechMaterialsCo.,Ltd.

统一社会信用代码:914302007656224696

注册地:湖南省株洲市荷塘区金山工业园

股票简称:飞鹿股份

股票代码:300665

上市地:深圳证券交易所创业板

成立日期:1998年5月21日

上市日期:2017年6月13日

法定代表人:章卫国

注册资本:17,259.9359万元(截至2022年7月5日最新工商变更情况)

邮政编码:412003

公司网址:www.zzfeilu.com

经营范围:水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻隔材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、环保材料、化学试剂和助剂的研发、生产、销售及施工服务(监控化学品、危险化学品除外);隔热和隔音材料得制造、销售;危险化学品生产及在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品(具体项目按《安全生产许可证》许可范围经营,有效期至2024年1月22日);环保工程专业承包;装饰装修工程;防水防腐保温工程;机械设备及配件的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;贸易代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人主营业务、核心技术、研发水平

(一)发行人主营业务

公司是从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料,半导体设备、半导体材料的研发、生产、销售及服务的专业化高科技企业。公司的主营业务面向轨道交通装备、铁路站房和桥梁等钢结构;轨道建设工程;民用建筑及市政工程;风电、光伏及储能设备领域;半导体领域等。公司生产和销售防腐涂料、防水防护材料、水性树脂、胶类产品、复合材料、半导体产品等,并顺应市场和行业发展趋势,为客户提供包括防腐与防护方案设计、产品研发、产品生产以及涂装施工一体化整体解决方案。

公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。

(二)发行人核心技术

公司围绕涂料行业环保的大方向和进一步深耕轨道交通行业并稳妥开拓民用建筑等领域的发展战略,结合国内外高分子材料发展的新趋势与多样化的市场需求,开展了一系列的技术研发工作并实现了相关成果转化,截至2022年6月30日,公司目前主要产品及专利运用情况如下:

主要产品生产技术所处的阶段专利技术产品研发优势

水性树脂工业化应用,公司仍在不断改进性能一种适用于多种尺寸涂料样板的暴晒架、水性涂料组合物及其制备方法、一种低温下超快干单组份水性树脂及其制备方法、一种具有互穿网络结构的阻尼乳液及其制备方法。自主研发关键核心原材料,提高成本优势;采用低排放工艺,安全环保。

水性涂料工业化应用阶段,公司仍在不断改进性能一种水性底面合一防腐漆及其制备方法、聚酯丙烯酸酯杂化水分散体的制备方法、室温快干高防腐双组分水性环氧涂料及其制备方法、水性环氧预涂底漆及其制备方法、一种水性防腐底漆及其制备方法、室温快干高防腐双组分水性环氧涂料及其制备方法等多篇授权发明专利。核心材料拥有自主知识产权,在成本和质量控制上领先于市场现有产品。

其他防腐涂料工业化应用阶段,公司仍在不断改进性能风电叶片用弹性腻子组合物、一种防腐耐磨防冻粘底面合一涂料及其制备方法、一种多功能改性丙烯酸聚氨酯橡胶涂料及制备方法等多篇授权专利。行业领先,成本优势明显。

防水涂料工业化应用阶段,公司仍在不断改进性能一种改性聚氨酯防水涂料及其制备方法与施工方法、一种环保型单组份聚氨酯涂料及其制备方法(受理)、一种环保耐候的改性单组分聚氨酯防水涂料及其制备方法、一种抗流挂快干型双组份聚氨酯防水漆及其制备方法和应用(受理)。自主研发,领先于市场现有的技术优势,通过工艺配方调整,将产品环保化,提升公司在防水市场的竞争力。

防水卷材工业化应用阶段,公司仍在不断改进性能双面自粘型防水卷材生产装置,一种沥青原料防水卷材自控冷却成型装置,一种道路用湿固化自粘胶防水卷材,一种点复合EVA防水板表面涂胶装置等。自主研发,巩固公司防水卷材产品在铁路基建上的占有率,并通过工艺配方优化,延伸到民建领域,与防水行业标杆企业进行对标,提升公司在民建防水市场的占有率。

绝缘子在线自动化清洗设备样机已经完成生产尚未申请自主研发,设计贴合实际需求,和相关需求单位有深度合作,有足够的验证条件。

(三)发行人研发水平

公司获得了湖南省级企业技术中心、湖南省工程研究中

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