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002858):国盛证券有限责任公司关于力盛云动(上海)体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

发布日期:2024/5/16 9:39:14 浏览:173

来源时间为:2024-05-14

原标题::国盛证券有限责任公司关于力盛云动(上海)体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

国盛证券有限责任公司

关于

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

(南昌市新建区子实路1589号)

声明

国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”或“保荐人”)接受力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“”“发行人”或“公司”)委托,担任其2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明,本发行保荐书中所用简称,均与《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中具有相同含义。

第一节本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

(一)保荐机构名称

国盛证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”)(二)本保荐机构指定保荐代表人情况

本保荐机构指定汪晨杰、江翔担任力盛云动(上海)体育科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

汪晨杰,男,国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理,保荐代表人,注册会计师非执业会员。主要负责或参与(300647)向特定对象发行股票、力盛赛车(002858)和文科园林(002775)非公开发行股票、和科达(002816)IPO等项目承销保荐工作;负责完成了创投汽车(872631)、地源科技(831355)等新三板项目推荐挂牌工作。

江翔,男,国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理,保荐代表人、法律职业资格。曾先后参与上市公司(300647)、力盛赛车(002858)、(002135)再融资项目承销工作;参与承做(832469)新三板推荐挂牌、(832469)定向增发等公众公司项目。

(三)本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

张钰沁,男,国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理。

2、项目组其他成员:杨涛、顾殷杰。

二、发行人基本情况

(一)发行人概况

公司名称:力盛云动(上海)体育科技股份有限公司法定代表人:夏青注册资本(实收资本):16,391.9838万元成立日期:2002年10月16日公司住所:上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座2楼电话:021-62418755传真:021-62362685联系人:顾晓江互联网网址:www。lsracing。cn电子信箱:IR@lsracing。cn经营范围:许可项目:餐饮服务;旅游业务;货物进出口;第二

类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准)一般项目:体育保障组织;

体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育赛

事策划;体育竞赛组织;体育经纪人服务;非居住房

地产租赁;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可

类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;项目

策划与公关服务;品牌管理;广告制作;广告设计。

代理;广告发布;平面设计;技术服务、技术开发。

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百

货销售;办公用品销售;电子产品销售;工艺美术品

及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;

箱包销售;鞋帽零售;销售代理;机械设备租赁;计

算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;文化用品

设备出租;体育用品及器材制造;体育中介代理服务;

汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配

件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;数

字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流

活动;市场营销策划;组织体育表演活动;体验式拓

展活动及策划;企业形象策划;咨询策划服务;软件

销售;软件开发;动漫游戏开发;数字文化创意软件

开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机

软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务;

食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口。

(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

展经营活动)(二)发行人最新股本结构和前十大股东情况

截至2024年3月31日,发行人总股本为16,391.9838万股,发行人股本结构如下:

股份类型股数(股)占总股本比例()限售条件的流通股/非流通

股17,192,70010.49其中:高管锁定股17,192,70010.49无限售条件的流通股146,727,13889.51股份总数163,919,838100.00截至2024年3月31日,发行人前十名股东情况如下:

排名股东名称持股数量(股)占总股本

比例()股权性质1夏青20,150,00012.29限售流通A股,A

股流通股2上海赛赛投资有限公司16,277,8009.93A股流通股3力盛云动(上海)体育科技股份

有限公司-2021年员工持股计

划4,413,1002.69A股流通股4余星宇2,360,0001.44限售流通A股,A

股流通股5盛鑑英1,936,9001.18A股流通股6曹传德1,907,5691.16A股流通股7BARCLAYSBANKPLC1,683,3081.03A股流通股8冯美珍1,300,0000.79A股流通股9从菊林1,200,0000.73A股流通股10江浩然1,170,0000.71A股流通股合计52,398,67731.95(三)发行人上市以来筹资情况及利润分配情况

1、发行人自上市以来历年筹资情况

历次筹资情况发行时间发行类别筹资净额(万元)2017年03月IPO13,736.602021年06月非公开发行股票38,066.02合计51,802.62

首发后累计派现金

分红额(税前)6,643.66万元2023年12月末归属

于母公司所有者权

益58,636.90万元2、发行人最近三年利润分配、现金分红情况

发行人最近三年现金分红情况如下:

单位:元

时间现金分红总额

(含其他方式)合并报表中归属于母

公司所有者的净利润占合并报表中归属

于母公司所有者的

净利润的比率备注2023年度--192,915,901.54-2022年度--77,455,699.00-2021年度13,536,110.004,454,902.82303.85已实施完毕2021年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2020年12月20日召开第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,2021年全年,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,331,000股,成交总金额为13,536,110元(不含交易费用),占2021年实现的归属于上市公司股东净利润的303.85。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条的相关规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2023年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(四)主要财务数据和财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2023-12-312022-12-312021-12-31流动资产46,555.7245,910.8461,119.51非流动资产56,182.3657,114.5752,586.04总资产102,738.08103,025.41113,705.55流动负债32,576.6123,940.7129,942.52非流动负债919.862,343.012,075.92负债总额33,496.4726,283.7132,018.44所有者权益合计69,241.6176,741.7081,687.11少数股东权益10,604.719,310.738,462.402、合并利润表主要数据

单位:万元

项目2023年度2022年度2021年度营业收入40,516.6225,830.2328,088.60营业成本31,648.9621,162.1019,518.01营业利润-16,419.16-6,146.082,162.45利润总额-16,444.64-6,593.862,131.25净利润-16,812.44-6,514.381,790.82归属于母公司所有者的净利润-19,291.59-7,745.57445.49扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润-19,644.74-7,674.85-738.26

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目2023年度2022年度2021年度经营活动产生的净现金流829.682,649.497,374.52投资活动产生的净现金流-18,442.59-15,209.17-28,764.31筹资活动产生的净现金流14,469.104,629.1136,607.04汇率影响变动影响196.52572.13-743.48现金及现金等价物净增加额-2,947.28-7,358.4414,473.774、非经常性损益明细表

单位:万元

项目2023年度2022年度2021年度非流动资产处置损益(包括已计提资产减值

准备的冲销部分)167.07-41.54-20.57计入当期损益的政府补助(与公司正常经营

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一178.1447.59142.63定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费-16.552.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外,持有交易性金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交

易性金融资产交易性金融负债和可供出售金

融资产取得的投资收益248.21299.40479.38单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--56.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出5.07-401.90-7.96其他符合非经常性损益定义的损益项目17.811,347.99减:所得税影响额17.71-19.01188.81少数股东权益影响额(税后)227.6327.64627.88合计353.15-70.721,183.755、主要财务指标

财务指标2

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