减:2012年度手续费
3,791.75
加:2012年度利息收入
12,167,481.96
2012年12月31日募集资金专户余额
432,844,362.00
加:临时补充流动资金
140,000,000.00
2012年12月31日募集资金余额
572,844,362.00
二、募集资金管理情况
(下转B19版)
进入讨论
以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称
股票代码
601636
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
钟碰辉先生
罗美玲女士
电话
0596-5699668
0596-5699668
传真
0596-5699660
0596-5699660
电子信箱
phyy99@163.com
luomeiling6396@163.com
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增减(%)
2010年(末)
总资产
6,751,485,201.47
4,789,244,733.68
40.97
2,842,870,564.84
归属于上市公司股东的净资产
2,767,718,939.61
2,541,118,561.48
8.92
871,827,614.68
经营活动产生的现金流量净额
-34,959,874.00
45,692,909.05
-176.51
347,414,956.35
营业收入
2,684,535,646.40
2,035,818,327.97
31.87
1,905,030,825.13
归属于上市公司股东的净利润
197,330,150.62
208,236,246.80
-5.24
328,275,818.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
45,633,185.17
179,052,694.09
-74.51
323,455,250.56
加权平均净资产收益率(%)
7.11
14.23
减少7.12个百分点
46.39
基本每股收益(元/股)
0.289
0.375
-22.93
0.657
稀释每股收益(元/股)
0.289
0.375
-22.93
0.657
2.2前10名股东持股情况表
单位:股
报告期股东总数
31,941
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
29,923
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
福建旗滨集团有限公司
境内非国有法人
48.44
336,500,000
336,500,000
质押196,020,000
俞其兵
境内自然人
23.18
161,000,000
161,000,000
无
中国-中邮核心成长股票型证券投资基金
未知
1.63
11,322,218
未知
-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
未知
0.44
3,042,715
未知
建银国际资本管理(天津)有限公司
境内非国有法人
0.36
2,500,000
未知
葛文耀
境内自然人
0.29
2,000,000
2,000,000
无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
未知
0.26
1,800,000
未知
梁军
境内自然人
0.14
940,000
未知
股份有限公司客户信用交易担保证券账户
未知
0.13
937,600
未知
莫志斌
境内自然人
0.13
919,212
未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
富兰克林国海潜力组合和富兰克林国海成长动力基金同属国海富兰克林基金公司管理;除此之外未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
报告期内,受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利因素的影响,以及国内经济经历房地产市场调控,玻璃市场产能相对过剩,竞争的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕"铸造经典品牌成就百年企业"的核心目标,在董事会的科学决策、正确领导下,克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响,经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战,开源节流、积极创新。虽未实现2012年度既定的生产经营目标,但生产规模继续扩大,竞争能力显著提升。
报告期公司共生产各类玻璃4,232.22万重箱,同比增长53.73%;实现营业总收入268,453.56万元,同比增长31.87%;实现归属于上市公司股东净利润19,733.02万元,同比下降5.24%。报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持,并奖励科技发展基金16,683.95万元,剔除此项及其他非经常性损益等因素影响,报告期实现归属于上市公司股东净利润为4,563.32万元,同比下降74.51%。2012年开展的主要工作如下:
1、按期推进高端玻璃生产线建设,实现经营规模稳步增长
报告期内,公司全资子公司漳州玻璃在线low-e镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、河源硅业光伏基片生产一线按期投产,公司产能由原来的4600吨/日,提高到6800吨/日,产能增加47.83%;销售各类玻璃4,138万重箱,同比增长54%。实现了经营规模的稳步增长,行业地位得到显著提升。
2、持续新产品、新技术的研发创新,增加特色产品的开发力度,提升产品盈利能力。
报告期内,公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司"在线tco玻璃"荣获国家重点新产品证书,并列为2012年度国家重点战略性新产品计划项目,在拥有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面,取得了实质性的突破。报告期上述各类特色玻璃生产量同比增长188.7个百分点,同时通过工艺与流程的持续优化,提升产品成品率与优等品率,有效控制生产成本,提升产品盈利能力。
3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机,提升品牌影响力与抗风险能力。
通过积极筹备与广泛参与,本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度,保障玻璃期货实物顺利交割,并凭借交割厂库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划,适度参与玻璃期货套期保值,合理规避价格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等,增强企业抵御风险的能力。
4、积极探索燃料替代的应用和创新,增加清洁能源的投资力度,竭力降低产品生产成本。
报告期内,公司就燃料替代方面进行了积极的探索,继续加快燃料替代项目建设步伐,竭力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造,预计2013年将在降低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。
5、加强销售服务及网络建设,积极扩大市场份额。
一是提高了新产品的市场份额,报告期各类新产品销量同比提高229.28个百分点;二是产品出口大幅增加,外贸出口总额较上期同比增涨66.21个百分点;三是巩固了华南、华中、华东市场,拓展了华北市场。
6、持续推进"节约增效、内部挖潜、岗位对标"等管理创新工作,提升运营效率。
公司持续推进节约增效工作,挖掘内部潜能,提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力作为生产经营管理工作的重点,全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作,不断提升企业运营效率。
7、全面开展内控体系建设,健全风险管理体系。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,自2012年3月起,公司开始启动内部控制规范实施工作,按照"整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广"的工作思路,进一步规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机,进一步优化各项业务流程,提高全员内控意识,提升企业管理水平,促进企业健康可持续发展。
8、实施了股权激励计划
公司首次实施了a股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念,有效调动管理团队和骨干员工的积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力,确保公司发展战略和经营目标的实现,起到了积极的作用。
9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级
公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁,符合株洲市政府建设“两型”社会的要求,也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展,加快公司产品结构调整优化,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。在实施搬迁、改造及新建过程中,公司合理安排生产、建设,实现平稳过渡,降低对正常生产经营的影响。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例