股份有限公司
关于株洲料科技股份有限公司
使用部分募集资金偿还银行贷款
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（
2013
年修订）》
等文件的相关要求，股份有限公司（以下简称
“
”
或
“
保荐机
构
”
）作为株洲料科技股份有限公司（以下简称
“
”
或
“
公司
”
）
本次非公开发行
的保荐机构，对
拟
使用部分募集资金偿还银行贷款
的
事
项
进行了认
真、审慎的核查。核查
具体情况如下：
一、时代新
材本次
非公开
发行股票
募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可
【
2015
】
2723
号文
《
关于核准株洲时代
新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复
》的
核准，
向
中车株洲
电力机车研究所有限公司以
非公开方式发行人民币普通股
141,376,060
股，每股发
行价格为人民币
10
.61
元，共计募集资金人民币
1,499,999,996.60
元，扣除发行费
用后的募集资金净额为人民币
1,492,602,996.60
元。
上述募集资金已于
2015
年
12
月
28
日到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
对募集资金到位情
况进行了审验并出具了
德师报（验）字（
15
）第
1857
号
《验资报告》。
二
、募集资金
使用
情况
根据公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议、
2015
年第一次临时股东大
会以及第七届董事会第六次临时会议的相关决议，本次非公开发行股份的募集资
金总额为
1,499,999,996.60
元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费
用等）
739.70
万元后，实际募集资金
149,260.30
万元，将在偿还银行贷款
16,500
.00
万元后，全部用于补充公司流动资金。
公司拟以募集资金偿还的银行贷款
具体情
况如下：
单位：万元
序
号
借款主体
借款银行
合同编号
贷款余额
（人民币）
借款起止时间
用途
1
工行株洲高新
技
术
开发支行
0190300005
-
2015
（河
西）字
00025
号
9
,000
.00
2015
.
9
.
14
-
2016
.
9
.
14
用于日常经营所需
流动资金
2
进出口银行湖南
省分行
（
2015
）进出银（湘
信合）字第
014
号
4,250
.00
2015
.
6
.
15
-
2016
.
6
.
4
用于日常经营所需
流动资金
3
进出口银行湖南
省分行
（
2015
）进出银（湘
信合）字第
014
号
4,250
.00
2015
.
6
.
15
-
2016
.
6
.
4
用于日常经营所需
流动资金
合计
1
7
,500
.00
-
-
使用募集资金偿还金额
16,500
.00
-
-
公司
拟
偿还
以上
三笔
银行
贷款
共计
17,500.00
万
元，其中
拟使用
募集资金偿还
银行贷款共计
16,500.00
万元，剩余资金由公司自筹资金偿还。
三
、
使用募集资金偿还银行贷款
之审批程序
拟
使用部分募集资金偿还银行贷款
的事项
，已经公司
2016
年
1
月
15
日召开的
第七届
董事会第九
次（临时）会议
、
第七届监事会第六次（临时）会议
审议通过，独立董事已发
表明确的同意意见。
四
、
保荐机构核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事会秘书、财务总监等相关人员沟通，
了解公司
拟使用
募集资金
偿还的银行贷款情况
，并查阅了相关
银行贷款
合同
、相
关会议文件
以及公司独立董事针对本次
募集资金使用
事项
发表的独立意见，对公
司本次
募集资金
使用
事项
的合规性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
本次使用
16,500
万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预
案中计划募集资金使用项目，且其实施有利于大幅降低公司的财务费用和短期偿
债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体
股东的利益。
时代新
材拟偿还的银行贷款，相关
借款
合同
已就提前还款事项进行
了
约定，
不会造成公
司额外损失
。
本次募集资金的使用不存在损害投资者利益的情况
，
符合
《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（
2013
年修订）》
、《上海证券交易所股票上
市规则》等文件的规定，本保荐机构同意
本次募集资金的使用计划。
（本页
无正文，
为
《
股份有限公司关于株洲料科技股份有限公
司
使用部分募集资金偿还银行贷款的核查意见
》
之签字盖章页）
保荐代表人：
_____________________
______
杨
路
王小江
股份有限公司
年
月
日
