中国中投证券有限责任公司关于
株洲旗滨集团股份有限公司2015年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告
中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”)作为
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“旗滨集团”或“公司”)持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对旗滨集团2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
一)募集资金存放情况1、首次公开发行募集资金存放情况经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2011】1127号)的核准，旗滨集团采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行
人民币普通股(A股)16，800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民
币9元，募集资金总额为151，200万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
人民币146，105.47万元。中审国际会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中审国际验字【2011】第01020268号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及募集资金投资项目管理的需要，2011年8月21日，旗滨集团、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(现已更名为中国中投证券有限责任公司)分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2013年2月18日，旗滨集团全资子公司株洲醴陵旗滨玻
璃有限公司、中国中投证券与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、第一次非公开发行募集资金存放情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，旗滨集团于2014年4月16日非公开发行人民币普通股(A股)14，545万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行认购价格为人民币5.50元，共计募集人民币79，997.5万元，扣除与发行有关的费用人民币1，281万元，实际募集资金净额为人民币78，716.5万元。上述资金于2014年4月22日全部到位，经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具CHW证验字(2014)第0005号《验资报告》。2014年5月19日、2014年5月20日，旗滨集团全资子公司株洲醴陵旗滨
玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
3、第二次非公开发行募集资金存放情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，旗滨集团于2015年3月20日非公开发行人民币普通股(A股)17，967万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行认购价格为人民币7.20元，共计募集人民币129，362.40万元，扣除与发行有关的费用人民币1，307万元，实际募集资金净额为人民币128，055.40万元。
上述资金于2015年3月25日全部到位，经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具CHW证验字(2015)第00011号《验资报告》。2015年4月1日，旗滨集团、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二)募集资金使用情况1、首次公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日，旗滨集团首次公开发行募集资金使用情况如下表：
项目金额(人民币元)
2011年8月9日共募集资金1，512，000，000.00
扣除发行费用50，945，300.00
募集资金净额1，461，054，700.00
减：2011年度使用873，367，257.36
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金502，107，600.00
超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金91，404，200.00
800t/d超白光伏基片生产线项目37，995，457.36
800t/d超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金241，860，000.00
减：2011年度手续费及账户维护费3，666.42
加：2011年度利息收入6，303，745.62
2011年12月31日募集资金余额593，987，521.84
减：临时补充流动资金140，000，000.00
2011年12月31日募集资金专户余额453，987，521.84
减：2012年度使用33，306，850.05
减：2012年度手续费3，791.75
加：2012年度利息收入12，167，481.96
2012年12月31日募集资金专户余额432，844，362.00
加：临时补充流动资金140，000，000.00
2012年12月31日募集资金余额572，844，362.00
减：2013年使用470，812，971.98
其中：800t/d超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金6，234，000.00
800t/d超白光伏基片生产线项目4，846，078.38
600吨在线LOW-E生产线项目459，732，893.60
减：2013年度手续费9，246.48
加：2013年度利息收入1，065，708.86
2013年12月31日募集资金余额103，087，852.40
减：2014年使用88，541，657.83
其中：800t/d超白光伏基片生产线项目3，635，497.17
600吨在线LOW-E生产线项目84，906，160.66
减：2014年手续费7，189.40
加：2014年利息收入222，242.88
2014年12月31日募集资金余额14，761，248.05
减：2015年使用14，796，642.89
其中：800t/d超白光伏基片生产线项目670，400.00
结余募集资金永久性补充流动资金14，126，242.89
减：2015年手续费1，125.76
加：2015年利息收入36，520.60
2015年12月31日募集资金余额0.00
截至2015年12月31日，旗滨集团首次公开发行募集资金的存储情况列示
如下：
序号银行名称账号金额存储方式
1中国建设银行股份有限公司株洲城北支行430015030620525031790.00已注销
2中国农业银行股份有限公司东山县支行136701010400070770.00已注销
3中国建设银行股份有限公司株洲城北支行430015030620525036290.00已注销
合计0.00
2、第一次非公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日，旗滨集团第一次非公开发行募集资金使用情况如
下表：
项目金额(人民币元)
2014年4月22日共募集资金799，975，000.00
扣除发行费用12，810，000.00
募集资金净额787，165，000.00
减：2014年使用777，670，971.09
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金474，240，585.54
800t/d超白玻璃生产线238，203，129.01
500t/d超白玻璃生产线65，227，256.54
减：2014年手续费9，058.30
加：2014年利息收入1，344，306.68
2014年12月31日募集资金余额10，829，277.29
减：2015年使用10，897，292.72
其中：800t/d超白玻璃生产线10，789，441.75
结余募集资金永久性补充流动资金107，850.97
减：2015年手续费2，091.26
加：2015年利息收入70，106.69
2015年12月31日募集资金余额0.00
截至2015年12月31日，旗滨集团第一次非公开发行募集资金的存储情况
列示如下：
序号银行名称账号金额存储方式
1中国建设银行股份有限公司株洲城北支行430015030620525041780.00已注销
2中信银行股份有限公司长沙分行74012101826001175880.00已注销
合计0.00
3、第二次非公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日，旗滨集团第二次非公开发行募集资金使用情况如
下表：
项目金额(人民币元)
2015年3月25日共募集资金1，293，624，000.00
扣除发行费用(仅包括已支付的承销费、保荐费和验资费)12，040，000.00
减：2015年使用1，281，710，705.08
其中：支付收购款1，279，453，600.00
结余募集资金永久性补充流动资金2，257，105.08
减：2015年手续费440.14
加：2015年利息收入127，145.22
2015年12月31日募集资金余额0.00
截至2015年12月31日，旗滨集团第二次非公开发行募集资金的存储情况
列示如下：
序号银行名称账号金额存储方式
1中国民生银行股份有限公司长沙分行6935147060.00已注销
合计0.00
二、募集资金项目的进展情况
一)首次公开发行募集资金项目的进展情况如下表：单位：万元
投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本年度投入金额截止期末累计投入金额截止期末投入进度项目达到预定可使用状态日期
700吨生产线
在线LOW-E技术改造
0.000.000.000.000.00-
800t/d超白光伏基片生产线
84，235.4759，426.0767.0458，256.19100.00 11年11月
600吨在线
LOW-E生产线
52，729.5852，729.580.0054，463.91100.00 14年7月
注释1、700
