况）住所湖南省株洲市荷塘区金山工业园邮政编码412003电话号码86-731-22778608传真号码86-731-22778606公司网址www。zzfeilu。com电子信箱zzfeilu@zzfeilu。com经营范围水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水
性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻隔材料、合
成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶
粘材料、环保材料、化学试剂和助剂的研发、生产、销
售及施工服务（监控化学品、危险化学品除外）；隔热
和隔音材料得制造、销售；危险化学品生产及在其厂区
范围内销售本企业生产的危险化学品（具体项目按《安
全生产许可证》许可范围经营，有效期至2024年1月
22日）；环保工程专业承包；装饰装修工程；防水防腐
保温工程；机械设备及配件的研发、生产、销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：2022年4月17日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于提请2021年度股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案。
2022年5月12日，发行人召开2021年度股东大会，审议通过了授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的议案。
2022年7月8日，发行人于召开第四届董事会第十五次会议审议通过了与本次发行相关的议案。
2022年8月25日，发行人召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了与本次发行竞价结果相关的议案。
（三）本次发行监管部门注册过程
2022年9月20日，公司本次以简易程序向特定对象发行申请由深交所受理并收到深交所出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕462号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2022年9月23日向中国证监会提交注册。
2022年10月17日，公司收到中国证监会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
发行人及保荐机构（主承销商）在广东万诺律师事务所的见证下，定价基准日（即2022年8月2日）前一日（即2022年8月1日）统一发送认购邀请书的发送对象名单有85名对象，包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的27名投资者、截至2022年7月29日收市后公司前20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），以及符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的22家证券投资基金管理公司、11家、5家保险机构投资者。
自2022年8月1日向投资者统一发送认购邀请文件后，截至申购报价日（即2022年8月4日）9:00簿记开始前，保荐机构（主承销商）共收到7名新增投资者的认购意向，经主承销商和广东万诺律师事务所核查，上述7名提交认购意向书的投资者均非发行人或主承销商的关联方。主承销商在申购报价日
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）1诺德基金管理有限公司3,054,44822,999,993.4462广东臻远私募基金管理有限
公司－广东臻远基金－鼎臻
一号私募证券投资基金1,328,0219,999,998.1363财通基金管理有限公司3,718,45927,999,996.2764上海珠池资产管理有限公司
—珠池新机遇私募投资基金
7期1,328,0219,999,998.1365牟明明1,328,0219,999,998.1366杨茵3,784,86228,500,010.866合计14,541,832109,499,994.96-（五）发行方式
本次发行采取竞价方式向特定对象发行。
（六）发行数量
根据发行人2022年7月9日披露的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次发行股票的发行数量不超过2,000.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30。根据本次发行的募集说明书（注册稿），根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为14,541,832股，不超过本次发行前公司总股本的30，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。本次实际发行股票数量为14,541,832股，不低于本次拟发行股票数量的70。
（七）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年8月2日。
根据发行日（2022年8月4日）投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人与主承销商确定本次发行价格为7.53元/股。
发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即发行底价为6.65元/股。
（八）募集资金和发行费用
根据发行人2022年7月9日披露的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》本次发行募集资金总额不超过（含）人民币10,950.00万元。根据本次发行的募集说明书（注册稿），根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为109,499,994.96元。本次发行实际募集资金总额为人民币109,499,994.96元，扣除各项发行费人民币3,593,907.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币105,906,087.61元。
其中，增加股本人民币14,541,832元，增加资本公积-股本溢价人民币91,364,255.61元。
（九）募集资金到账和验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于2022年10月18日向获得配售股份的投资者送达了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
根据湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（湘建会验字（2022）01005号），截至2022年10月20日12:00止，德邦证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计109,499,994.96元。
2022年10月21日，德邦证券在扣除保荐承销费用后的上述购股款余额转至指定的银行账户内。2022年10月24日，湖南建业会计师事务所(特
序号发行对象名称获配股（股）获配金额（元）锁定期（月）1诺德基金管理有限公司3,054,44822,999,993.4462广东臻远私募基金管理有限
公司－广东臻远基金－鼎臻
一号私募证券投资基金1,328,0219,999,998.1363财通基金管理有限公司3,718,45927,999,996.2764上海珠池资产管理有限公司
—珠池新机遇私募投资基金
7期1,328,0219,999,998.1365牟明明1,328,0219,999,998.1366杨茵3,784,86228,500,010.866合计14,541,832109,499,994.96-
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司住所中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10,000万元人民币法定代表人潘福祥统一社会信用代码91310000717866186P经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量3,054,448股限售期6个月2、广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－鼎臻一号私募证券投资基金
企业名称广东臻远私募基金管理有限公司企业类型有限责任公司住所广州市天河区华旭街2号820房(仅限办公)注册资本1,000万元人民币法定代表人王羽琳统一社会信用代码91440101MA9XNN8F5X经营范围私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案登记后方可从事经营活动）认购数量1,328,021股限售期6个月3、财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20,000万元人民币法定代表人吴林惠统一社会信用代码91310000577433812A经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】认购数量3,718,459股限售期6个月4、上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金7期
企业名称上海珠池资产管理有限公司企业类型有限责任公司住所上海市虹口区保定路450号9幢346室注册资本1,000万人民币法定代表人路志刚统一社会信用代码91310113312432427T经营范围资产管理；投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】认购数量1,328,021股限售期6个月5、牟明明
姓名牟明明性别男国籍中国身份证号码1301051949********住所天津市河西区**********认购数量1,328,021股限售期6个月6、杨茵
姓名杨茵性别女国籍中国身份证号码4405081981********住所广东省汕头市龙湖区**********认购数量3,784,862股限售期6个月（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见本次发行的主承销商德邦证券对本次向特定对象发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、深交所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规的有关规定。
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册
