来源时间为：2022-10-30
原标题::株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
股票简称：股票代码：300665
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,541,832股
2、发行价格：7.53元/股
3、募集资金总额：109,499,994.96元
4、募集资金净额：105,906,087.61元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,541,832股
2、股票上市时间：2022年11月1日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，自2022年11月1日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...........................................................................................................................2
释义................................................................................................................................5
一、公司基本情况....................................................................................................6
二、本次新增股份发行情况....................................................................................6
（一）发行类型................................................................................................6
（二）本次发行履行的内部决策程序............................................................6（三）本次发行监管部门注册过程................................................................7（四）发行过程................................................................................................7
（五）发行方式................................................................................................8
（六）发行数量................................................................................................8
（七）发行价格................................................................................................9
（八）募集资金和发行费用............................................................................9
（九）募集资金到账和验资情况....................................................................9（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..........................10（十一）新增股份登记情况..........................................................................10
（十二）发行对象认购股份情况..................................................................10（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................................................................................................13
三、本次新增股份上市情况..................................................................................13
四、本次股份变动情况及其影响..........................................................................14
（一）本次发行前公司前十大股东情况......................................................14（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况......................................15（三）股本结构变动影响..............................................................................15
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况..............16（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..............................16五、主要财务数据及财务指标..............................................................................16
（一）主要财务数据......................................................................................16
（二）管理层讨论与分析..............................................................................18
六、本次新增股份发行上市相关机构..................................................................18
七、保荐机构的上市推荐意见..............................................................................19
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况..............................................19（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..............20八、其他重要事项..................................................................................................20
九、备查文件..........................................................................................................20
本公司、公司、发行人、飞鹿
股份指株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司本次发行、本次以简易程序向
特定对象发行指株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票定价基准日指本次发行的发行期首日，即2022年8月2日本上市公告书、上市公告书指《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票上市公告书》2022年度以简易程序向特定对
象发行股票预案（修订稿）指《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）》募集说明书（注册稿）指《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年度以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《认购邀请书》指《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票认购邀请书》股东大会指株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司股东大会董事会指株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会监事会指株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《承销细则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》《公司章程》指《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公司章程》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》A股指中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构（主承销商）、德邦
证券指德邦证券股份有限公司律师事务所指广东万诺律师事务所会计师事务所指湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）元、千元、万元、亿元指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元注1：本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注2：本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四
公司名称株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司英文名称ZhuzhouFeiluHigh-TechMaterialsCo.,Ltd.成立日期1998年5月21日股票上市地深圳证券交易所股票简称股票代码300665.SZ统一社会信用代码914302007656224696法定
