来源时间为：2017-07-03
2
013
年株洲市城市建设发展集团有限公司公司
债券
2
016
年度债权代理事务报告
并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
株洲市城市建设发展集团有限
公司
主承销商：
股份有限公司
2
017
年
6
月
鉴于：
1
。
株洲市城市建设发展集团有限
公司
以下简称
“发行人”
或
“
公
司
”
)
与股份有限公司（
以下简称
“本公司”）签署了
2013
年
株洲市城市建设发展集团有限公司公司
债券
（
以下简称
“
本次债券
”）
的《债权代理协议》，且该协议已生效。
2
、根据《
2013
年株洲市城市建设发展集团有限公司公司
债券
募
集说明书》（
以下简称
“募集说明书”）的规定，
2013
年株洲市城市建
设发展集团有限公司公司
债券
（
以下简称
“
本次债券
”
）已
于
2
013
年
1
0
月
16
日发行完毕，
本次债券
全体持有人已同意委托股份
有限公司作为
本次债券
债权代理人
，代理有关
本次债券
的相关债权事
务，在
本次债券
的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司
依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商。
债权代理人
的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
〔
2011
〕
1765
号）文的有关规定，自
本次债券
发行完成之日起，本公司与发行
人进行接洽。为出具本报告，
本公司
对
发行人
2
016
年度的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行
债权代理人
和
主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
本公司未对
本次债券
的投资价值做出任何评价，也未对
本次债券
的投资风险做出任何判断。
本次债券
的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、本次债券
基本要素
（一）债券名称：
2
013
年株洲市城市建设发展集团有限公司
公司
债券
（
以下简称
“
1
3
株城发
债
”）。
（二）债券代码：
1380301.IB
（银行间市场）；
124398.SH
（上
交所）
。
（三）发行首日：
2
013
年
10
月
16
日。
（四）债券发行总额：人民币
2
0
亿元
。
（五）债券期限：
本次债券
期限为
7
年
，同时设置分期偿还本
金条款。从
第
3
个计息年度开始至
第
7
个计息年度分别逐年偿还
本次
债券
发行总额的
2
0
。
（六）债券利率：
本次债券
采用固定利率，票面年利率为
6
.95
。
本次债券
采用单利按年计息，不计复利。
（七）计息期限：
本次债券
的计息期限自
2
013
年
1
0
月
1
6
日
起至
2
020
年
1
0
月
1
5
日止。
（八）债券担保：
本次债券无担保。
（九）信用级别：
联合资信评估有限公司
2013
年
3
月
25
日出
具的《株洲市城市建设发展集团有限公司
2013
年度券信用评
级报告》，发行人主体信用等级为
AA
，本期债券信用等级为
AA
，评
级展望为稳定。
2015
年
6
月
30
日，联合资信评估有限公司通过跟踪
评级，将株洲市城市建设发展集团有限公司主体长期信用等级由
AA
调整为
AA
，“
13
株城发
/13
株城发债”的信用等级由
AA
调整为
AA
。
2016
年
6
月
28
日，联合资信评估有限公司通过跟踪评级，确定维持
株洲市城市建设发展集团有限公司主体长期信用等级为
AA
，维持
“
13
株城发
/13
株城发债”的信用等级为
AA
。
（十）主承销商：股份有限公司。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照
本次债券
募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请
本次债券
上市或交易流
通。
本次债券
于
2
013
年
10
月
23
日在银行间市场上市流通，
以下简
称
“
1
3
株城发
债
”，证券代码为
1380301.IB
；
2
013
年
1
1
月
6
日
在上
海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市
交易，
以下简称
“
P
R
株城发
”，证券代码为
124398.SH
。
（二）付息情况
本次债券
的付息日为
2
014
年至
2
020
年每年的
1
0
月
16
日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行
人已
分别
于
2014
年
10
月
16
日。
2015
年
10
月
16
日。
2
016
年
10
月
16
日
全额支付
第
一
个
、第二个、第三个
计息年度的利息
1
3
,900.00
万
元，不存在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况
截至
2
016
年
12
月
31
日，根据
本次
券募集说明书约定，
募集资金
全部用于长株潭城际铁路株洲段配套工程建设项目
，该项目
总投资
42.18
亿元
。公司已按照
本次债券
募集说明书的要求对募集资
金进行了使用。
截至本报告出具日，
本次债券
募集资金使用情况见下表：
单位：万元
募集
年份
债券名称
募集资
金总额
本次
已
使用募
集资金
总额
已累计
使用募
集资金
总额
年末尚
未使用
募集资
金总额
募集资
金专户
运作情
况
是否与募
集说明书
承诺用途
一致
2
013
年
2
013
年株洲市
城市建设发展集
团有限公司公司
债券
2
0
