2022年6月23日
议案三
2021年年度股东大会
《公司2021年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
2021年，面临各种风险和挑战，特别是全球疫情造成的国际物流经营环境变换莫常，管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署，保持战略定力，坚定主业发展。全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念，以“稳”为经营主线系统化开展各项工作。
公司内生增长和资本外延两方面工作均实现新突破。
内生增长上，公司坚持聚焦传统国际空海运综合物流业务、聚焦新业态培育、聚焦细分市场，深化落实营销与科技双轮驱动，不断实现产品多样化、业务差异化、网络国际化、运营专业化、营销一体化与管理集约化，构筑在行业变革与技术迭代环境中的市场竞争优势与核心竞争能力。
资本外延上，在“布网络”的基础上，着力在“补短板”、“控资源”和“建生态”上下功夫，并成功并购佳成物流，积极进行国际干线服务能力与跨境电商物流服务能力的整合工作，进一步布局跨境电商物流小包产业链合作生态，加快改革发展与结构调整步伐。
公司继续以“为中国产业全球化发展提供国际物流供应链保障”为己任，积极融合到新成立的中国物流集团，并为打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的战略支撑发挥积极作用。
2021年，公司实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02；实现利润总额11.90亿元，同比增长65.39；实现归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74，扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05。
完成的具体工作有：
1、大力推动国际综合物流产品建设
公司大力推进产品建设，一方面，把传统优势的国际空运、国际海运综合物流资源转换为面向市场营销、满足客户需求的标准化产品，另一方面，密切与航空公司、船务公司、中欧班列的合作，巩固把运力资源转为综合物流服务的能力，为国际综合物流产品在时效、价格、安全三大方面的稳定性进一步夯实基础。
国际空运方面，构建空运体系带动公司空运业务全面发展。
一是继续建设海外自营运力产品。欧洲团队在建立欧洲当地及境内营销渠道基础上，推出了“伦敦-杭州”航线客改货进口全链条服务等产品。
二是推动固航产品运营常态化。盐城至日韩线、南京至台北、西安至莫斯科、AMS往返YVR等固航产品运营常态化，有力推动了北京至阿拉木图疫苗、特定企业的种猪、羊驼等活体动物的运输。
三是在新加坡、曼谷、大阪开展全方位物流服务。
四是深化与各地机场集团的合作，提高地面保障能力。中标佳木斯东郊国际机场、牡丹江海浪国际机场、鸡西凯湖机场货运整体外包服务业务。
国际海运方面，在“一箱难求”的情况下，加强资源整合、网络协同，把握市场机遇，敢破敢立，逐步舍弃资源占用大的代订舱单环节物流产品服务，向全流程综合物流服务转型，实现海运业绩快速提升。
一是完成全国至澳洲线产品，成为公司特色海运运力产品。
二是进一步拓展以星快线（ZIM）至深圳、上海、宁波、南京、常州。
三是通过组织变革，实现公司运营统筹，有效提升产品的市场竞争力。
国际铁路方面，
一是积极开拓产品建设，成都、重庆、徐州等多地自主开行出口包列，有效满足了南京、厦门、深圳、扬州、重庆、成都等多地的紧急出货需求。
二是推动海铁联运，开通了班列“淮北-连云港海铁联运班列”，为淮北地区货物进出连云港港口增添了新通道。
三是与中铁集签订了西行巴库、格鲁吉亚线路运输协议和境外第三国过境连云港港口往中亚的全范围覆盖协议，实现了多式联运通道产品选择多样化、车货运输通关一体化、海陆联运信息共享化、班列运输、物流贸易便利化。
跨境电商物流方面，
一是强化产品建设，开通至台北定班自营航班，开通至比利时列日卡车航班服务；美国海外仓开通T86清关模式，与敦煌网、TikTok、SHOPIFY、SHOPLINE、天猫国际、京东出海等电商平台及独立站的签订物流合作协议，与菜鸟网络签署机场地面服务及代理协议，与中国邮政包裹往俄罗斯方向开展全面合作。
二是打造具有核心竞争力的产品。在盐城开通9710电商通关、南京开通国际快件通关，大连、重庆、南京公司开通9610通关服务、9710、9810申报服务、1210进口服务，公司开通9610和快件申报出口服务。
三是海外仓取得新进展。头程运输方面布局整合优质海外仓，FBA海运入仓业务实现了超过100的增长。
四是与深圳南油集团达成合作，获取深圳跨境电商进出口基地7.5万平方米保税仓资源。
五是华安润通、深创建、佳成国际合作跨境电商物流业务，包括在前端揽收、库内运营、关务申报、干线运输、尾程派送等共享合作，实现客户资源共享、服务平台资源共享，共同打造全链条、一体化的跨境电商物流体系。
国际工程方面，继2016年收购中特物流，2019年收购洛阳中重运输后，2021年又通过设立合资公司的方式整合了恒展远东在东部非洲和南亚地区的尾程服务能力。公司设立工程物流业务中心，整合北京、上海、洛阳以及海外的业务资源，统筹海内外工程物流业务拓展。将136个风冷自备集装箱装载在散杂货船上发往美国巴尔的摩港，“华为数据中心”设备第一批非标集装箱装载在散杂货船上发往孟加拉吉大港，可以承运亚洲单体容量最大海上风电单桩。
2、全力营销服务直接客户
华贸物流着眼于优化客户结构，直接客户、大客户数量不断增加，营业收入占比逐年提升。
整合和充实营销团队，充分调动公司营销与运营优势资源向重点行业集中，驱动公司客户结构稳步向物流价值中高端转移升级，公司不断扩张服务环节、延伸服务链条，得到越来越多直接大客户的信任。
重点在电子、医疗、汽车零部件、工程大件物流领域新突破，依托品牌优势，主动对接国家核电、中国中车等央企的物流需求。
在跨境电商物流市场，成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户，并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。近期实现了迈瑞医疗、天马微电子、九安医疗、海信电子、酷派、荣耀、菜鸟物流、比亚迪、美的电器、欧普照明灯等优质客户的营销突破。
2021年12月，公司通过华为国际物流服务的认证体系审核，标志着华贸物流综合国际物流服务能力得到华为的再次全面认可。
公司服务得到客户的广泛认可，陆续获得诸多大型客户授予的“优秀生态资源方”、“优秀供应商”、“供应商企业社会责任可持续发展评级A级”等各类荣誉。
3、继续向科技型物流企业转型
华贸物流以“管理信息化、业务信息化、决策信息化”为建设目标，积极推进“华贸智慧物流信息平台”建设，以此满足客户个性化需要的高组合性模块化物流解决方案，努力向科技型物流企业转型升级。
公司在前期各业务系统完成阶段性开发与投入运营的基础上，空运出口业务系统优化了订舱、航线、报关、单证、仓库、财务等所有环节，实现PC端、移动端App的无缝操作连接，全面实现和CCN、CCSP、EZcargo、唐翼四大航空公司对接平台数据直连，同时对接30多家航司和单一窗口的报关平台，实时获取报关和航程信息，将空运出口各个环节统一在一体化可视平台展现。全新的海运业务系统和结算系统进行全面运用。跨境电商系统完成与客户OMS系统、委托订舱系统对接，引进部署了华磊TMS系统，并扩展了渠道和客户的API对接。
4、资本推动战略布局
跨境电商物流方面，
公司2019年收购北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70股权，进入邮政国际空运服务市场。2021年公司完成对深圳市深创建供应链有限公司33.5股权以及杭州佳成国际物流股份有限公司70股份的收购。
公司在跨境电商物流领域的战略布局已经初具规模，服务对象覆盖邮政、跨境电商平台和卖家，服务能力涵盖前端揽货、转运分拨、出口报关、干线运输、进口清关、海外仓配，并具备整合尾程派送的能力、服务产品囊括邮政包裹、FBA专线、国际快递、个人快件。
公司正在整合跨境电商物流板块的成员企业资源，结合传统贸易的普货、邮政小包以及佳成物流的FBA专线电商货，构建服务跨境电商行业的全球供应链服务体系。
通过初步业务协同，杭州佳成国际物流股份有限公司全年实现跨境电商物流小包10.53万吨（其中国际空运2.52万吨、国际海运2.9万吨、国际铁路1.6万吨、中欧卡板0.2万吨，其余为海外仓和报关服务3.31万吨），比去年同期增长118。
国际工程物流方面，继2016年收购中特物流，2019年收购洛阳中重运输后，2021年又通过设立合资公司的方式整合了恒展远东在东部非洲和南亚地区的尾程服务能力，为公司在此领域取得更大的市场份额奠定了基础。
近年来，公司通过资本并购与产业协同发展，基本形成覆盖全产业链的竞争实力，相较传统国际物流企业，更加具备国际物流综合服务优势。
5、党建与生产经营深度融合
2021年是中国共产党建党一百周年，华贸物流坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党建工作与生产经营深度融合。
以庆祝建党一百周年为契机，认真学习党史，从党的光辉历程、优良传统中汲取精神力量，坚定了打造国际物流“国家队”、服务中国企业“走出去”的初心和使命，以构建全球供应链服务保障体系为战略目标，谋篇布局，主动加压，矢志不渝，全力推进。
在党建引领下，公司积极践行国企担当，在保障新冠疫苗和其他医疗防疫物资运输方面，持续贡献力量。2021年上半年先后承担福建、广东、浙江省委统战部“新春暖心包”运输任务，为全球各地同胞送去祖国的关爱；成功完成国药集团向阿根廷、阿联酋及老挝等国的疫苗运输任务，昆明政府向不丹、尼泊尔的医疗物资援助任务。
此外，公司主动加入可持续航空燃料计划（SAFProgramme），在连接中国与欧洲航线上提供更为绿色的货运服务。
二、2021年度公司财务报表的审计结果
公司2021年财务报表经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华贸物流2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
2021年实现国际空运业务量35.44万吨，2020年34.53万吨；
2021年国际海运业务量103.54万标箱，2020年101.60万标箱；
2021年跨境电商物流业务量国际空运6.18万吨，2020年5.31万吨。国际海运15,858标箱，2020年4,978标箱。中欧班列17,688标箱，2020年4,704标箱。中欧卡班9,255吨;
2021年实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02；实现归属母公司净利润8.36亿元，同比增长57.74；扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05；每股收益0.65元，同比增长58.54；
2021年人工成本11.52亿元，同比增长39.24，主要是公司业绩大幅增长下，根据公司市场化激励机制给予员工更多具有市场竞争力的薪酬、五险一金、福利、商业保险等。
（一）、主营业务收入、毛利
报告期国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并主营业务收入的
