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株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转E2版)

发布日期:2016/3/29 5:42:24 浏览:1743

究院、北京钢铁设计研究院、武汉钢铁设计研究院、贵阳铝镁设计研究院、沈阳铝镁设计研究院、长沙有色设计研究院、中铁武汉工程机械研究设计院、中南大学、湖南大学、中南林业科技大学等科研院所开展广泛合作,使得发行人不仅在产品设计、技术研发和新技术运用等方面始终走在行业前列,同时还为公司的技术创新和人才培养奠定了良好基础。

另外,公司还与abb、siemens、ab、sew、schneider等国际著名企业达成了良好的战略合作关系,并作为其在中国地区的重点终端客户而给予优先技术支持。积极与各方展开合作,有效提高了公司产品开发效率,提升了公司产品质量和技术水平。

2、客户资源优势

通过多年市场开发,公司与国内主要钢铁冶炼、铝冶炼企业均形成良好的业务合作关系,如:武汉钢铁股份有限公司、北京首钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、太原钢铁集团公司、柳州钢铁股份有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、广东韶钢松山股份有限公司、河南神火集团有限公司、中国铝业股份有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、河南中孚实业股份有限公司、山东魏桥铝电有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司等。这些大客户通常具有很强的质量意识,他们在选择产品的时候,考虑的首要因素是质量和品牌,同时还要对供应商进行严格评审,实施资格准入制度。公司与大客户进行业务合作,不仅有效地避免了低价恶性竞争,还极大地提升了品牌影响力。与此同时公司上述客户资产及业务规模较大,经营稳定,具备较强实力进行技术改造和设备更新,每年对冶金起重设备都保持有相当水平需求。公司将加大技术研发力度,强化与既有大客户合作层次,跟踪用户需求变化,巩固公司对上述用户的起重产品供应商优势地位。

随着市场影响力和公司规模不断扩大,公司产品逐步打开国际市场大门。2006年公司按德国din标准制作了阳极焙烧炉用多功能机组3台,铝电解多功能机组11台,分别销往阿曼、俄罗斯等国家;2008年公司向越南自营出口了4台桥式起重机;与中国重型机械总公司签订协议,为其提供4台阳极焙烧炉用多功能机组,出口到塔吉克斯坦;2007~2009年,公司与中色国际贸易有限公司先后签订三份合同,为其提供电动桥式双梁吊钩冶金铸造起重机6台,出口赞比亚。

3、生产管理优势

起重设备结构复杂,包括了几千种零部件,行业内企业需要具备较高的管理水平才能有效、有序组织生产工作。经过多年探索与经验积累,发行人形成了一整套先进的生产管理体系,并采用信息化手段予以落实,主要体现在:(1)公司采用pdm系统对产品cad设计图进行自动分解,并通过数据接口引入erp系统,迅速形成生产计划,有效缩短了产品生产周期;(2)公司将上千家配套件供应商资料纳入erp系统管理,及时了解其最新产品报价情况,并采用erp软件强制规范各项物流管理制度,重点规范原材料、配套件等入库出库;(3)公司采用microsoftproject项目管理软件管理产品生产进度,合理分配生产资源,并对接客户项目管理系统。

4、客户服务优势

为做好产品售后服务,发行人专门建立了客户服务中心,并在北京、武汉、南京、柳州、安阳、娄底、韶关等地设立了7个办事处,不仅开展传统的售前售后服务,还同时向现代制造服务方向转型,将产品售后服务加以延伸,包括:为客户提供设备的维护保养、提供备品备件;对客户的设备进行现代化改造,使之能实现系统设备的实时监测与故障诊断;向客户提供人员培训等服务。通过从产品设计、技术研发、设备成套、工程承包等方面将上述工作形成一个完整的支持平台,从而为客户提供专业、快捷、高附加值的服务。

针对铝冶炼专用起重设备具有较强的专业性和特殊性的特点,公司在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务,该方式保障了设备的正常运转,帮助客户迅速熟悉设备,提高了设备使用效率,增加了客户对公司产品的认可度。

5、管理团队优势

公司成立10年来,管理团队保持了高度稳定,没有出现主要管理团队成员离职现象。公司管理团队及主要技术骨干均具备多年起重设备行业从业经历,行业经验丰富。

公司制定了包括员工持股、绩效考核等在内的多种激励机制,高、中层管理人员及业务、技术骨干大多持有公司股份。灵活有效的激励机制使得公司利益与个人利益的统一,保证了员工对企业的忠诚度,激发了员工的工作积极性和创造性,促进了公司快速发展。

五、资产权属情况

(一)房屋建筑

公司及控股子公司天桥配件共拥有位于株洲市石峰区的生产经营及办公用房屋共14幢,上述房屋均已取得株洲市房产管理局核发的房屋所有权证,情况如下:

母公司拥有的生产经营房屋

上述房产均抵押给银行。

天桥配件拥有的生产经营房屋

(二)主要生产设备

截至2010年6月30日,公司现有主要生产设备如下表:

公司上述主要生产设备在生产不同产品时具有较强的通用性,可以满足在不同产品型号之间的产能调配。

(三)无形资产

1、注册商标

2、专利

截至本招股意向书签署日,公司已取得7项自有专利技术,其余申请的8项专利接到国家知识产权局的专利申请受理通知书,具体如下:

3、土地使用权

2006年10月,天桥有限取得位于株洲市石峰区龙头铺镇的面积为67,092.4平方米的土地使用权,并于2007年1月取得了株国用(2007)第a0071号国有土地使用证。该土地使用权入账价值为934.7787万元。天桥有限整体变更为股份公司后,该土地使用权相应过户至天桥起重名下,证号变更为株国用(2007)第a1074号。

2007年4月23日,公司通过拍卖取得株起实业破产资产,其中取得土地使用权21,031,497.31元。天桥有限整体变更为股份公司后,该土地使用权相应过户至天桥起重名下,证号分别为株国用(2007)第a1075号(面积108,076.07平方米)和株国用(2008)第a0151号(面积6,127.84平方米)。

2008年6月,因本公司用土地使用权向子公司天桥配件出资,将株国用(2007)第a1075号土地使用权证所列土地进行分割,其中78,870.69平方米土地使用权换发株国用(2008)第a0211号土地使用权证,其余29,205.38平方米土地使用权用于向天桥配件出资,出资后取得株国用(2008)第a0633号土地使用权证。

公司及子公司天桥配件拥有的位于株洲市石峰区的生产经营用地的土地使用权,均已取得株洲市人民政府核发的土地使用权证,情况如下:

截至2010年6月30日,上述土地使用权证均已抵押给银行。

4、软件

公司购买了集成化智能系统、cad软件设计、金蝶软件、office2007/windowsvista等系统。

5、最近一期末(2010年6月30日)无形资产的账面价值

单位:元

六、同业竞争和关联交易情况

(一)关于同业竞争

公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的其他企业与公司之间均不存在同业竞争。

公司实际控制人为株洲市国资委,不具体从事生产经营活动,与公司不存在同业竞争。

(二)经常性关联交易

报告期内,发行人发生经常性关联交易的次数较少,具体情况如下:

单位:万元

报告期内,公司向中铝国际的销售占公司销售收入比例较低,目前已签订的所有合同均通过公开招投标方式取得,不存在对中铝国际依赖情形。

2010年3月公司通过招投标的方式与中铝国际签订合同总金额为244.80万元的桥式起重机采购合同,该合同尚未执行完毕。

(三)偶发性关联交易

1、资产租赁

天桥有限设立后,租赁使用了株起实业西部生产区的部分资产。本报告期内的2007年1~4月,发行人继续在租赁株起实业西部生产区的部分资产,因此向株起实业支付25万元租赁费用。

由于公司于2007年4月23日通过拍卖取得株起实业西部厂区的设备、建筑物、土地使用权,包含了全部租赁资产,因此上述资产租赁行为自2007年5月终止。

2、收购破产资产

(1)天桥有限参与株起实业破产资产拍卖的过程

①株起实业进入破产程序

2005年11月30日,湖南省株洲市中级人民法院做出(2005)株中法民破字第13-1号《民事裁定书》,宣告株起实业破产,并指定破产清算组接管株起实业。破产清算组对株起实业破产资产按东部资产和西部资产分别组织拍卖,其中西部破产资产经湖南中柱会计师事务所评估后的评估价值为5,062.74万元,其评估价值业经株洲市国资委《关于株洲起重机实业有限责任公司资产评估报告核准的批复》(株国资办评函〔2006〕17号)核准。

②株起实业破产资产第一次拍卖

受株洲市中级人民法院委托,株洲鑫裕拍卖有限责任公司于2006年8月16日在《株洲晚报》上刊登了拍卖公告,并于2006年8月22日举行拍卖会,公开拍卖株起实业西部破产资产(包括株起实业西部厂区设备、建筑物和土地,拍卖起拍价为5,063万元)。因起拍价格过高而无人报名参拍,本次拍卖会流拍。

③株起实业破产资产第二次拍卖

根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》(法释[2004]16号)相关规定,经株起实业破产清算组、株洲市深化国有企业改革领导小组办公室及株洲市中级人民法院批准,株洲鑫裕拍卖有限责任公司将株起实业西部破产资产拍卖起拍价格由5,063万元下调为4,050万元,下调幅度为20%。

2006年9月1日,株洲鑫裕拍卖有限责任公司在《株洲晚报》及《潇湘晨报》再次刊登了拍卖公告,并于2006年9月8日举行第二次拍卖会。因起拍价格过高而无人报名参拍,本次拍卖会再次流拍。

④株起实业破产资产第三次拍卖

经株起实业破产清算组、株洲市深化国有企业改革领导小组办公室及株洲市中级人民法院批准,株洲鑫裕拍卖有限责任公司再次调整株起实业西部破产资产拍卖起拍价格,由4,050万元下调为3,240万元,下调幅度为20%。

2007年1月22日,经天桥有限2007年第一次临时股东大会审议批准,天桥有限决定参与竞拍株起实业破产资产中的西部厂区设备、建筑物和土地。2007年4月15日,株洲鑫裕拍卖有限责任公司在《株洲晚报》再次刊登了拍卖公告,并于2007年4月23日举行第三次拍卖会。2007年4月19日,天桥有限向株洲鑫裕拍卖有限责任公司支付了1,000万元拍卖保证金,并报名参加了拍卖会。2007年4月23日,天桥有限以3,240万元的价格竞拍成功,并在当日签署《拍卖成交确认书》(株鑫拍确字0000044号)。2007年4月24日,天桥有限又向株洲鑫裕拍卖有限责任公司支付了1,919万元成交款。

2007年4月30日,天桥有限与株起实业清算组签署《资产实物移交协议》,双方约定,自该日起,天桥有限取得上述资产的所有权,不再就上述资产的使用支付租金。株起实业上述拍卖资产中的房屋建筑物和土地使用权已于2007年11月过户到公司名下。2008年4月15日,天桥有限按照《拍卖成交确认书》的预定,支付剩余成交款。

(2)株起实业破产资产的定价依据

株起实业破产资产的定价依据为《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》(法释[2004]16号),该规定第八条的规定:拍卖应当确定

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